В 1830 году, когда Калифорния еще была колонией Испании, бывший член банды 'Целующегося бандита' - некий Чико получает письмо, из которого узнает, что сын ныне покойного главаря банды - Рикардо возвращается из Бостона, где получил образование и собирается на родине заняться бизнесом. Малограмотный Чико неверно истолковывает письмо, и объявляет всем, что сын как и его отец собирается стать бандитом. На самом же деле Рикардо оказывается изнеженным городским пареньком, который даже на

Во время Гражданской войны группа партизан планирует нападение на арсенал в Лоуренсе, штат Канзас. Капитан армии конфедерации Алан Уэсткотт по приказу Квантрилла, выдавая себя за поставщика лошадей для армии, проникает в ряды северян и узнает, что арсенал перевозят в другое место вагонным составом. Но, вместо того, чтобы напасть на поезд, Квантрилл намерен отправиться в Лоуренс, движимый личными целями для совершения кровопролитий, убийств и грабежей.

Рой возвращается домой, чтобы примерить враждующих скотоводов. Но после того, как убивают его друга, он понимает, что без оружия не обойтись...

В разгар гражданской войны, Ласситер разрабатывает план, как получить контроль над Калифорнией. Он планирует направить поддельные сообщения войскам на западном побережье через компанию «Пони Экспресс». Сначала он пытается подкупить Роя Роджерса, сотрудника «Пони Экспресс», чтобы тот доставил сообщения. Когда Рой отказывается, Ласситер обращается к Джонсону и его банде, и это приводит к неприятностям.