1959 год. В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.

Концерт группы «Dio» 12 декабря 1993 года в Лондоне (Англия).

После трагической смерти своей бывшей девушки Кайл Фостер изо всех сил пытается стать хорошим отцом для их маленькой дочери Тейган. Тем временем, Билл, дедушка Тейган хочет оформить опеку внучки на себя. А сам Кайл не оставляет мечту стать профессиональным музыкантом.

Этот документальный фильм является результатом пяти лет постоянных концертных съемок, эксклюзивных интервью, и исторической документалистики, сосредоточенный на трёх независимых музыкальных лейблах и их группах. При участии Neurosis, ISIS, Godspeed You! Black Emperor, Pelican, Oxbow, Evangelista, Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Cave In, и многих других, чьи музыка и художества нашли своё место в таких лейблах как «Hydra Head», «Neurot», и «Constellation».

Во второй части Чиаки поступит интересное предложение от старой знакомой. Чувства обиды и несправедливости переполнят Нодамэ и заставят совершить непредвиденные поступки. Главным героям предстоит разобраться в своих чувствах и желаниях...