Кукольный мастер заменяет старую лампу на электрическое освещение. В ту же ночь кукольная мастерская сгорает в результате короткого замыкания.

Бен – учёный, который помимо физики и математики любит карточные трюки. Однажды он показывает своей напарнице Мэдди фокус, который стирает границы между магией и физикой.

Саксофонист Евгений гуляет по ночному городу. Его преследует мелодия. Назойливый мотив, как порхающая бабочка, он то возникает, то вновь растворяется в ночном сумраке.

Ворона Кванчала пыталась утащить птенца зяблика. Сойка Закара прогнал ворону... Вскоре после этого случая Закара влюбился в красавицу сойку Кетеван. Много любовных песен пришлось пропеть Закара, прежде чем он покорил её сердце... Весело было на свадьбе соек. Птицы одна за другой демонстрировали свое вокальное мастерство. Охмелевший мышонок Цуруцуна сплясал национальный грузинский танец «Кинтаури». Дятел принес молодожёнам свадебный подарок — жирного червяка. В разгар веселья появилась ворона

На богатой вилле обосновались лягушки, которые уже чувствуют себя хозяевами...

Цирковое представление дрессировщицы и ее питомцев.

Птица ловит рыбу в пруду и ест её. Налопавшись сполна обычных серых рыб, она видит прекрасную красную рыбку и пытается её изловить.

Когда преуспевающая женщина решает порвать со своим бойфрендом, она готовит тяжелую артиллерию, то есть доводы...

На это Рождество Дэйву удалось устроить выступление Элвина в знаменитом Карнеги-холле. Но тут возникла небольшая проблема, грозящая расстроить все планы: Элвин отдал свою любимую губную гармошку маленькому больному мальчику. Успеют ли бурундуки найти замену гармошке, пока Дэйв ни о чём не догадался?

Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.